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Seus clientes, tarefas e acompanhamentos
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Clientes
Lista completa
| Cliente | Produto | Planejador | Forma Pgto |
Fase Atual (duplo clique para editar) |
Fase Esperada | Progresso | Status | |
Planejador Dedicado
Arraste os cards para mover entre fases · Clique em "Ver" para acompanhar reuniões
Visão por Planejador
Kanban individual — Planejador Dedicado
📋 Histórico de Atividades
Registro de todas as ações neste módulo
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PJ — Jornada do Cliente
Gestão integrada de tarefas, Kanban e Gantt — sincronizados em tempo real
|
Área |
Acompanhamento |
Tarefa |
Responsável |
Acompanhador |
Prioridade |
Status |
Início |
Fim |
✓ Concluído |
Progresso |
📅 Fim Previsto |
🏁 Fim Realizado |
Situação Prazo |
Dependência |
Observação |
🚫 Churn |
|
Legenda:
Concluído
Em andamento
Atenção
Atrasado
Não iniciado
Selecione um cliente para ver os registros de Churn
📋 Histórico de Atividades
Registro de todas as ações neste módulo
Clique em "Atualizar" para carregar as atividades
Investimentos
Clientes de Investimentos · Arraste os cards para mover entre fases
Visão por Planejador
Kanban individual — Investimentos
📋 Histórico de Atividades
Registro de todas as ações neste módulo
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📅 Vencimento dos Contratos
Central de acompanhamento de renovações — contratos próximos do vencimento
Comercial
Dados comerciais dos clientes — contratos, origens e situação
Carregando...
🔔 Alertas
Clientes fora do cronograma e pontos de atenção
| Cliente |
Produto |
Planejador |
Fase Atual |
Fase Esperada |
Data Entrada |
Dias Atraso |
Status |
⏰ Vencimentos
Tarefas com prazo próximo · todas as origens
POP
Procedimentos Operacionais Padrão
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