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Por Planejador — Carteira
Clientes com atraso
| Cliente | Planejador | Fase | Produto | Status |
|---|
Clientes
Lista completa
| Cliente | Produto | Planejador | Forma Pgto |
Fase Atual (duplo clique para editar) |
Fase Esperada | Progresso | Status | |
Planejador Dedicado
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Visão por Planejador
Kanban individual — Planejador Dedicado
📋 Histórico de Atividades
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PJ — Jornada do Cliente
Gestão integrada de tarefas, Kanban e Gantt — sincronizados em tempo real
|
Área |
Acompanhamento |
Tarefa |
Responsável |
Acompanhador |
Prioridade |
Status |
Início |
Fim |
✓ Concluído |
Progresso |
Dependência |
Observação |
|
Legenda:
Concluído
Em andamento
Atenção
Atrasado
Não iniciado
📋 Histórico de Atividades
Registro de todas as ações neste módulo
Clique em "Atualizar" para carregar as atividades
Investimentos
Clientes de Investimentos · Arraste os cards para mover entre fases
Visão por Planejador
Kanban individual — Investimentos
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Financeiro
Controle de pagamentos — atualizado por Marcos
| Cliente | Planejador | Comercial | Origem | Data Entrada |
Forma Pgto | Aplicativo | Comprovante | Obs. | |
Comercial
Dados comerciais dos clientes — contratos, origens e situação
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Alertas
Clientes fora do cronograma
| Cliente | Planejador | Fase | Data Entrada | Dias Atraso | Status |
|---|
POP
Procedimentos Operacionais Padrão
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