Minha Carteira
Seus clientes e acompanhamentos
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Dashboard
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Clientes Ativos
—
Em Dia
—
Leve Atraso
—
Dentro do Prazo
—
Com Atraso
—
Churn
—
Por Planejador — Carteira
Por Planejador — Atrasos
Por Produto
Distribuição por Fase
Clientes com atraso
| Cliente | Planejador | Fase | Produto | Status |
|---|
Clientes
Lista completa
| Cliente | Produto | Planejador | Forma Pgto | Fase Atual (duplo clique para editar) | Fase Esperada | Progresso | Status |
|---|
Planejador Dedicado
Arraste os cards para mover entre fases · Clique em "Ver" para acompanhar reuniões
Visão por Planejador
Kanban individual — Planejador Dedicado
PJ
Clientes A7X
Visão por Planejador
Kanban individual — PJ
Investimentos
Clientes de Investimentos · Arraste os cards para mover entre fases
Visão por Planejador
Kanban individual — Investimentos
Financeiro
Controle de pagamentos — atualizado por Marcos
Total Clientes
—
Com Pgto Registrado
—
Sem Registro
—
| Cliente | Planejador | Comercial | Origem | Data Entrada | Forma Pgto | Aplicativo | Comprovante | Obs. |
|---|
Comercial
Dados comerciais dos clientes — contratos, origens e situação
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Alertas
Clientes fora do cronograma
| Cliente | Planejador | Fase | Data Entrada | Dias Atraso | Status |
|---|
Time & Tarefas
Gestão unificada de tarefas do time por área
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POP
Procedimentos Operacionais Padrão
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